Plánování
K čemu modul slouží
Modul Plánování je vizuální plánovací kalendář pro rozvržení úkolů ze zakázek mezi jednotlivé dny (případně týdny nebo měsíce) a pracovníky. Nezpracované úkoly ze zakázek se v něm jednoduše přetáhnou myší z bočního seznamu na konkrétní den v kalendáři, čímž se jim nastaví termín realizace. Modul neslouží k evidenci nových údajů o zakázce ani úkolu (to se dělá v modulu Zakázky) — pracuje jen s termínem, kdy se má daný úkol vykonat.
Jak se do modulu dostat
Menu Zakázky → Plánování. Modul se zobrazuje jen tehdy, má-li uživatel povolen alespoň jeden z modulů Zakázky, Expedice nebo Plánování — samotná položka „Plánování" se v podnabídce objeví jen s vlastním oprávněním.
Kalendář lze otevřít i jako vyskakovací okno (modální okno) z jiného místa aplikace — vzhled obrazovky je pak mírně upravený (bez okolního rámu stránky), ale ovládání je identické.
Jak na časté úkoly
Naplánovat nezpracovaný úkol na konkrétní den Tímto postupem přiřadíte úkolu ze zakázky termín realizace.
- V levém sloupci Úkoly najděte požadovaný úkol — je popsaný číslem zakázky a názvem úkolu, např. „Z2026-00123 - Montáž rozvaděče". Po najetí myší se v bublinové nápovědě zobrazí i zákazník a poznámka k úkolu.
- Přetáhněte úkol myší na požadovaný den v mřížce kalendáři vpravo.
- Puštěním tlačítka myši se termín ihned uloží (bez dalšího potvrzování). Co se stane potom: úkol zmizí z levého sloupce Úkoly (už není „nenaplánovaný") a objeví se jako dlaždice přímo v kalendáři na daném dni. Častá chyba: úkol, u kterého je zakázka již vyřízená nebo stornovaná, se v levém sloupci vůbec nenabízí — pokud úkol chybí, zkontrolujte stav zakázky v modulu Zakázky.
Přeplánovat úkol na jiný den Použijte, když se termín realizace úkolu mění.
- Klikněte na dlaždici úkolu přímo v kalendáři a se stisknutým tlačítkem myši ji přetáhněte na nový den.
- Puštěním tlačítka se nový termín okamžitě uloží. Co se stane potom: dlaždice se zobrazí na novém dni, na starém dni zmizí. Číslo zakázky ani vazba na úkol se nemění — mění se jen termín.
Prodloužit nebo zkrátit dobu trvání úkolu Použijte, když má úkol trvat déle než jeden den (nebo naopak méně, než bylo původně nastaveno).
- Najeďte na pravý okraj dlaždice úkolu v kalendáři (na značku na okraji dlaždice) a tažením myši doprava nebo doleva změňte její šířku.
- Puštěním tlačítka myši se nový konec platnosti (datum/čas konce) uloží. Co se stane potom: dlaždice pokrývá v mřížce více (nebo méně) dnů podle nového rozsahu.
Zrušit naplánování úkolu Použijte, když se má úkol vrátit mezi nenaplánované, aniž byste ho museli mazat v Zakázkách.
- Přetáhněte dlaždici úkolu z kalendáře mimo mřížku (nebo tak, aby výsledný konec termínu nebyl platný).
- Po puštění se záznam plánu smaže. Co se stane potom: úkol se znovu objeví v levém sloupci Úkoly jako nenaplánovaný — samotný úkol ani zakázka se tím nijak neruší, jde jen o zrušení termínu. Častá chyba: toto NENÍ smazání úkolu ani zakázky — pokud chcete úkol zrušit trvale, udělejte to v modulu Zakázky.
Procházet kalendář v čase a přepínat pohled Použijte, když potřebujete vidět jiné období nebo jinou úroveň detailu.
- Šipkami < a > v nástrojové liště nahoře posunete pohled o jednu jednotku (den týdne, měsíc nebo rok — podle aktuálně zvoleného pohledu) zpět nebo vpřed.
- Tlačítkem Dnes se okamžitě vrátíte na aktuální datum.
- Tlačítky Týden, Měsíc nebo Rok přepnete úroveň zobrazení. Co se stane potom: systém si zvolený pohled a zobrazené období pamatuje i při příštím otevření modulu (uchovává se po dobu přihlášení).
Přehled obrazovky
Obrazovka je rozdělená na dva hlavní bloky:
- Sloupec Úkoly (vlevo) — seznam úkolů ze zakázek, které dosud nemají přiřazený termín v kalendáři. Zobrazují se jen úkoly z nedokončených a nestornovaných zakázek, které zároveň nejsou označené jako hotové. U každého úkolu je vidět číslo zakázky a název úkolu, po najetí myší i zákazník a poznámka.
- Kalendářní mřížka (vpravo) — plocha rozdělená na sloupce podle zvoleného pohledu (dny týdne/měsíce, nebo měsíce roku). Aktuální den je v týdenním a měsíčním pohledu zvýrazněný, víkendové dny mají odlišné pozadí. V mřížce se zobrazují dlaždice již naplánovaných úkolů — jejich šířka odpovídá době trvání.
Nad oběma bloky je nástrojová lišta s navigací v čase (<, Dnes, >) a s nadpisem aktuálního období (název měsíce a rok, číslo týdne, nebo jen rok) a s přepínačem pohledu (Týden, Měsíc, Rok).
Modul nemá klasický formulář se záznamem ani žádné záložky — se všemi údaji se pracuje přímo přetahováním dlaždic v kalendářní mřížce, jak popisují scénáře výše.
Akce a tlačítka na obrazovce
| Tlačítko / prvek | Co dělá | Kdy použít / omezení |
|---|---|---|
| < | Posune zobrazené období o jednotku zpět (den/týden/měsíc podle pohledu, resp. o týden/měsíc/rok podle zvoleného rozsahu). | Procházení historie plánování. |
| Dnes | Nastaví zobrazené období tak, aby obsahovalo aktuální datum. | Rychlý návrat k dnešnímu dni po procházení jiných období. |
| > | Posune zobrazené období o jednotku vpřed. | Procházení budoucího plánování. |
| Týden | Přepne pohled na zobrazení po dnech v rámci jednoho týdne. | Detailní plánování na nejbližší dny. |
| Měsíc | Přepne pohled na zobrazení po dnech v rámci celého měsíce. | Výchozí pohled pro běžné plánování. |
| Rok | Přepne pohled na zobrazení po měsících v rámci celého roku. | Dlouhodobý přehled vytížení. |
| Přetažení dlaždice z Úkolů do mřížky | Naplánuje úkol na zvolený den. | Viz scénář „Naplánovat nezpracovaný úkol". |
| Přetažení dlaždice v mřížce | Přeplánuje úkol na jiný den. | Viz scénář „Přeplánovat úkol na jiný den". |
| Tažení za okraj dlaždice | Změní délku trvání úkolu. | Viz scénář „Prodloužit nebo zkrátit dobu trvání". |
| Přetažení dlaždice mimo mřížku | Zruší naplánování (smaže termín). | Úkol se vrátí zpět mezi nenaplánované. |
Mazání a omezení
- Modul nemá samostatné tlačítko „Smazat" — zrušení termínu se provádí pouze vytažením dlaždice z kalendářní mřížky (viz scénář výše). Smazáním termínu se neruší samotný úkol ani zakázka.
- Modul nemá uzamykání záznamů, historii změn, číselné řady, kopírování ani barevné značení — tyto prvky, běžné v ostatních dokladových modulech systému, zde nejsou k dispozici, protože Plánování nepracuje s klasickým dokladem, ale jen s termínem přiřazeným existujícímu úkolu ze zakázky.
- V kalendáři se zobrazují jen záznamy od aktuálně nastaveného počátku zobrazeného období dále — termíny hluboko v minulosti mimo aktuální rozsah je potřeba dohledat posunem přes tlačítko < nebo v modulu Zakázky.
- V levém sloupci Úkoly se nezobrazí úkol, jehož zakázka je již ve stavu vyřízeno nebo storno, ani úkol označený jako hotový.
Tisk a export
Modul nemá vlastní tiskovou sestavu ani exportní obrazovku. Data plánování (tabulka plánovacího kalendáře) jsou ale dostupná jako zdroj v obecném nástroji pro sestavy a exporty pod názvem „Plánovací kalendář" ve skupině „Zakázky" — lze si z nich sestavit vlastní přehled mimo tento modul.
Vazby na jiné moduly
Plánování nestojí samostatně: bere úkoly a jejich údaje (číslo zakázky, název úkolu, zákazník, poznámka) z modulu Zakázky, konkrétně z úkolů přiřazených k jednotlivým zakázkám. Nabízí k naplánování jen úkoly z aktivních (nevyřízených a nestornovaných) zakázek, které ještě nejsou označené jako hotové. Sám žádné nové doklady ani navazující záznamy nevytváří — pouze zapisuje termín (datum a čas začátku a konce) k existujícímu úkolu. Úpravu samotného obsahu úkolu (název, popis, přiřazený pracovník apod.) je nutné provést přímo v modulu Zakázky.
Oprávnění
| Oprávnění | Co umožňuje |
|---|---|
| Přístup do modulu (enabled) | Zobrazení a používání celého modulu Plánování — bez něj se položka „Plánování" v menu Zakázky ani nenabízí a obrazovka zobrazí hlášení o odepřeném přístupu. |
Modul nerozlišuje jemnější úrovně oprávnění (např. zápis/výmaz zvlášť) — má jediné oprávnění pro celkový přístup, sdílené se zápisem termínů přes přetahování dlaždic.
Rozhodovací vodítka
Týden vs. Měsíc vs. Rok
- Týden – zvolte pro detailní plánování na několik nejbližších dní, kdy potřebujete vidět přesné rozložení úkolů den po dni.
- Měsíc – výchozí a nejběžnější pohled pro běžné rozvržení práce v rámci celého měsíce.
- Rok – zvolte pro dlouhodobý přehled vytížení po jednotlivých měsících, například při plánování kapacit na několik měsíců dopředu.
Časté chyby
- Přetažení úkolu mimo mřížku omylem — dlaždice zmizí z kalendáře a úkol se vrátí do sloupce Úkoly. Pokud k tomu dojde neúmyslně, stačí úkol znovu přetáhnout na správný den.
- Hledání úkolu, který v seznamu Úkoly chybí — nejčastější příčinou je, že příslušná zakázka je již vyřízená, stornovaná, nebo je úkol označený jako hotový; takové úkoly se v Plánování k naplánování nenabízejí.
- Očekávání, že zrušení termínu smaže úkol nebo zakázku — v Plánování se ruší pouze termín, ne samotný úkol.
Časté otázky
Jak zjistím, kdo má úkol vykonat? Přiřazený pracovník se nastavuje na úkolu v modulu Zakázky; v Plánování se seznam naplánovaných termínů řadí podle přiřazeného uživatele a data začátku.
Proč se mi úkol po naplánování ihned uložil bez tlačítka Uložit? Modul ukládá termín okamžitě při puštění tlačítka myši po přetažení nebo změně velikosti dlaždice — samostatné tlačítko Uložit zde není potřeba.
Můžu v Plánování založit nový úkol? Ne, nové úkoly se zakládají v modulu Zakázky u příslušné zakázky; Plánování slouží jen k přiřazení termínu existujícím úkolům.
Co se stane, když otevřu Plánování jako vyskakovací okno? Zobrazí se stejná obrazovka a stejné ovládání, jen bez okolního rámu stránky — vhodné pro rychlé naplánování bez opuštění aktuální obrazovky.
Tipy a triky
- Tlačítko Dnes použijte kdykoliv se v delším procházení historie nebo budoucnosti chcete rychle vrátit k aktuálnímu datu.
- Před hledáním konkrétního úkolu v levém sloupci zkontrolujte, zda je jeho zakázka stále aktivní — vyřízené a stornované zakázky své úkoly do nabídky neposílají.
- Bublinová nápověda nad dlaždicí (v Úkolech i v kalendáři) obsahuje číslo zakázky, zákazníka a poznámku k úkolu — nemusíte kvůli těmto údajům přepínat do modulu Zakázky.