Objednávky

Modul Objednávky slouží k evidenci a řízení objednávek zboží u dodavatelů – od návrhu obsahu podle stavu skladu přes sledování dodání až po naskladnění zboží a navazující fakturu přijatou. Objednávka může vzniknout ručně, automaticky podle skladových limitů, nebo ze zakázky. Ke každé objednávce se evidují jednotlivé položky se zvlášť sledovaným objednaným a dodaným množstvím a cenou, takže modul umí sám upozornit na rozdíly mezi tím, co bylo objednáno, a tím, co dodavatel skutečně dodal.

Jak se do modulu dostat

Menu → Objednávky (položka je v hlavním menu přímo, nemá podřazenou kategorii).

Jak na časté úkoly

Založit novou objednávku dodavateli

Klasický postup, když víte, co a od koho chcete objednat.

1. V seznamu klikněte na Nová objednávka. Máte-li v systému více číselných řad pro objednávky, otevřete šipku vedle tlačítka a vyberte konkrétní řadu – jinak se použije výchozí.
2. Na záložce karta vyberte Dodavatel (povinné pole) – bez něj nepůjde doklad odeslat ani vytisknout. Doplňte případně Kontakt, Sklad (kam se má zboží naskladnit) a Datum objednání / Požadované dodání.
3. Přepněte na záložku položky a přidejte řádky s množstvím, cenou a cílovým skladem (lze i po položkách zvolit jiný sklad, než je výchozí).
4. Uložte tlačítkem Uložit, nebo objednávku hned odešlete dodavateli tlačítkem Odeslat (viz níže).

Co se stane potom: doklad získá číslo z číselné řady, stav se nastaví na novou objednávku a objevují se tlačítka pro tisk a e-mail. Častá chyba: zapomenutý dodavatel – bez něj systém při odeslání nahlásí „Partner musí být vybrán“ a tlačítka Náhled/PDF/e-mail se ani nezobrazí.

Vygenerovat obsah objednávky automaticky podle stavu skladu

Rychlá cesta, když nechcete procházet položky ručně, ale doplnit zásobu podle limitů nastavených u ceníku (quantity_min, quantity_req).

1. Založte Novou objednávku a vyberte Dodavatele – generování obsahu pracuje jen s položkami tohoto dodavatele.
2. Na kartě objednávky klikněte na generovat (vloží položky, u kterých stav na skladu klesl pod minimální množství), nebo na generovatreq (vloží položky pod požadovaným množstvím – doplní zásobu výš než jen na minimum).
3. Potvrďte dotaz „Opravdu generovat obsah objednávky“.

Co se stane potom: do položek se vloží chybějící zboží daného dodavatele, stav objednávky se přepne na rozpracovanou a přepočítají se součty. Častá chyba: tlačítka jsou funkční jen u nové objednávky (stav „nová“) – u rozjeté/dokončené objednávky systém nahlásí „Obsah je možné generovat jen u nové objednávky“ a nic nevloží.

Zaznamenat dodání zboží a najít rozdíly oproti objednávce

Základní denní práce se zásilkou, která právě dorazila.

1. Otevřete objednávku, záložka položky je aktivní výchozí.
2. U každé dodané položky vyplňte Dodáno (skutečně dodané množství), Datum dodání a případně Dodací cenu, pokud se liší od objednané ceny.
3. Klikněte na Chybně dodáno – zobrazí jen položky, kde se dodané množství nebo (zaokrouhlená) cena liší od objednané. Po kontrole se vraťte tlačítkem Vše.

Co se stane potom: nad kartou se zobrazí upozornění „Pozor! Rozdíl v cenách...“, pokud je dodací cena nižší než objednaná u již dodaných položek, a řádek se v tabulce zvýrazní barevně. Jakmile jsou všechny položky dodané, stav objednávky se automaticky přepne na dokončený. Časté chyby: zadání dodaného množství bez data dodání – bez Datum dodání se položka nenabídne k naskladnění ani k filtru „Chybně dodáno“.

Naskladnit dodané zboží a vytvořit fakturu přijatou

Uzavírá koloběh objednávky – ze zaevidovaného dodání vznikne skladový doklad a účetní doklad.

1. Na kartě objednávky klikněte na naskladnit a vydat.
2. V modálním okně „Vytvořit příjemku z objednávky“ se zobrazí položky s vyplněným dodaným množstvím a datem dodání, které ještě nebyly naskladněny. Přepínačem Zobrazit nenaskladněné / Zobrazit dříve naskladněné si obsah přefiltrujete.
3. Vyberte položky a potvrďte tlačítkem Naskladnit a vydat.

Co se stane potom: vznikne příjemka na sklad se všemi kladně dodanými položkami; u položek se záporným dodaným množstvím vznikne navíc výdejka (vrácení dodavateli). Zároveň se automaticky založí faktura přijatá (hláška „Faktura přijatá byla vytvořena“) a stav objednávky se přepne na dokončený, jsou-li všechny položky vyřízené. Častá chyba: pokus naskladnit položku bez vyplněného data dodání – modál takové řádky vůbec nenabídne, je nutné je nejdřív doplnit na záložce položky.

Zadat dodávku hromadně čtečkou čárových kódů

Hodí se při příjmu velkého množství různého zboží najednou.

1. Na kartě objednávky klikněte na H_položky (Hromadné dodání položek).
2. V modálním okně Hromadné dodání položek naskenujte nebo zadejte kód zboží a množství u každé nedodané položky (nabízí jen položky, kde Dodáno < Objednáno).
3. Uložte obsah okna.

Co se stane potom: u vyplněných položek se zapíše dodané množství, dodací cena a aktuální datum jako datum dodání; potvrzení se objeví jako zpráva „Položky byly zapsány do dokladu [číslo objednávky]“. Častá chyba: okno pracuje jen s dosud nedodanými položkami – už vyřízenou položku takto nelze opravit, upravte ji přímo v tabulce položek.

Importovat dodání z elektronického dokladu dodavatele (EDI)

Když dodavatel posílá potvrzení dodávky ve formátu EDI (INH).

1. Na kartě objednávky klikněte na tlačítko EDI.
2. V okně Import položek faktury z EDI vyberte soubor a klikněte na Importovat.

Co se stane potom: systém spáruje řádky dokladu podle kódu zboží nebo EAN s nedodanými položkami objednávky a doplní jim dodané množství, datum dodání a dodací cenu; zobrazí se hláška „Importováno bylo X položek“. Častá chyba: soubor větší než 2 MB se nenačte (limit velikosti); a pokud se kód/EAN v souboru neshoduje s žádnou položkou objednávky, položka se tiše přeskočí.

Odeslat objednávku dodavateli e-mailem

Uzavření a formální odeslání objednávky dodavateli.

1. V editaci objednávky klikněte na tlačítko Odeslat (send_fin) místo běžného Uložit.
2. Systém uloží změny, vygeneruje PDF náhled a otevře okno pro odeslání e-mailu s předvyplněným textem a odkazem na doklad.

Co se stane potom: pokud je vybraný dodavatel evidovaný jako spolupracující partner (partner ve vazbě „spolupráce“), založí se automaticky odpovídající zakázka v systému partnerské firmy a přenesou se do ní i položky objednávky. Zobrazí se potvrzení „Objednávka byla odeslána“. Časté chyby: odeslání bez vybraného dodavatele není možné – formulář odmítne uložení hláškou „Partner musí být vybrán“.

Zopakovat předchozí objednávku stejnému dodavateli

Rychlejší varianta založení, když objednáváte prakticky totéž jako minule.

1. V seznamu u požadované objednávky použijte řádkovou akci kopírovat.
2. Otevře se nová objednávka s dodavatelem, položkami, skladem a cenami převzatými z originálu.

Co se stane potom: novému dokladu se přidělí aktuální datum objednání a stav „nová“; čísla navazujících dokladů (faktura, dodací list, zakázka), zámek a údaje o dodání (dodané množství, datum dodání, dodací cena, příznak upomenuto) se u kopie i u jejích položek vynulují – objednávka tak začíná jako čistě nová, zatím nic nebylo dodáno. Častá chyba: očekávat, že se zkopíruje i vazba na fakturu/dodací list předchozí objednávky – tyto údaje se při kopii záměrně nepřenášejí.

Přehled seznamu

Sloupce v seznamu (výběr, není-li firma plátcem DPH, sloupce s DPH se skryjí): Číslo objednávky, Stav (barevný štítek), Dodavatel, Datum objednávky, Požadované dodání, Skutečné dodání, Popis, E-mail (zda byla odeslána), Naskladněno (ano/ne), Cena bez DPH, Cena s DPH, Měna, Pobočka, Kurz, Sklad, Místo dodání, Způsob dodání, Faktury, Dodací listy, Zakázky, Poznámka, Objednal, a evidenční Vytvořeno / Vytvořil / Změněno / Změnil.

Filtrování: rychlý filtr Filtr stavu nad seznamem, autocomplete filtr téměř nade všemi textovými sloupci, uživatelský filtr (rychlé hledání) v číslu, popisu, zakázce, dodavateli, poznámce, fakturách, dodacích listech a cenách. Rozšířené hledání (CXS) navíc prohledává přímo obsah položek – popis položky, kód/název z ceníku a poznámky u položky. Předdefinované filtry (postranní/rychlé odkazy) nabízí i filtrování podle jednotlivého stavu, podle zamčených/odemčených dokladů a podle konkrétní číselné řady. Výchozí řazení je od nejnovějšího data objednávky.

Hromadné operace nad vybranými řádky (skupinové akce): vymazat, zamknout, odemknout, hromadná změna stavu (nabídka všech stavů číselníku objednávek) a barevné označení řádků (viz sekce Akce a tlačítka na dokladu). Je-li uživateli povoleno právo report, přibude i akce „stáhnout PDF“ pro vybrané doklady najednou.

Formulář

Záložka karta

Hlavní údaje objednávky.

Dodavatel (cl_partners_book_id) – (povinné) firma, u které se objednává. Kdy: vybírá se hned při založení objednávky ze seznamu partnerů. Následek: určuje nabídku kontaktních osob v poli Kontakt, u nové objednávky se z partnera převezme výchozí záhlaví/zápatí tiskové sestavy, omezuje generování obsahu (generovat/generovatreq pracují jen s položkami tohoto dodavatele) a bez vyplnění se nezobrazí tlačítka Náhled, PDF ani e-mail a doklad nelze uložit tlačítkem Odeslat.

Číslo objednávky (od_number) – číslo dokladu podle číselné řady. Kdy: běžně se neřeší, přidělí se automaticky; má-li firma pro objednávky víc číselných řad, lze při založení zvolit konkrétní řadu šipkou u tlačítka Nová objednávka, nebo u rozjeté objednávky přepnout řadu výběrem přímo u pole s číslem. Následek: pole samotné je uzamčené proti přepsání – změna je možná jen přes volbu řady; přepnutí řady přidělí nové číslo z nové řady a uvolní poslední číslo staré řady, pokud na něm objednávka stála jako nejnovější.

Sklad (cl_storage_id) – cílový sklad pro naskladnění objednaného zboží. Kdy: výchozí se odvodí z pobočky přihlášeného uživatele (nebo z nastavení firmy, není-li pobočka určena); měňte, objednáváte-li pro jiný sklad. Následek: stává se výchozím cílovým skladem pro nově přidané položky (u každé položky lze přesto zvolit jiný sklad) a omezuje výběr zboží při automatickém generování obsahu podle skladových limitů.

Stav (cl_status_id) – aktuální stav objednávky z číselníku pro agendu „order“. Kdy: při založení se nastaví automaticky na novou objednávku; systém jej dále sám přepočítává podle dodaných položek (dokud nejsou dodané všechny, zůstává rozpracovaná, po dodání všech se přepne na dokončenou) – ruční změna je určena spíš pro výjimky nebo hromadnou akci „Změna stavu“. Následek: řídí, zda ještě lze použít generovat/ generovatreq (jen u stavu „nová“), a barvu štítku v seznamu.

Měna (cl_currencies_id) a Kurz (currency_rate) – měna objednávky a její kurz k domácí měně. Kdy: výchozí je měna a aktuální kurz firmy; měňte při objednávce v cizí měně u zahraničního dodavatele. Následek: změna měny automaticky dotáhne aktuální kurz; změna kurzu i měny přepočítá již zadané ceny na položkách. Kurz (povinné) – nesmí být prázdný ani roven 0.

Objednal (cl_users_id) – uživatel, který objednávku zadal (výchozí je přihlášený uživatel), pole nabízí zvlášť aktivní a neaktivní uživatele.

Kontakt (cl_partners_book_workers_id) – konkrétní kontaktní osoba u vybraného dodavatele; nabídka se plní až po výběru dodavatele.

Datum objednání (od_date), Požadované dodání (req_date) a Skutečné dodání (rea_date) – kdy byla objednávka vytvořena, kdy má dorazit a kdy fakticky dorazila. Následek: skutečné dodání na hlavičce se při naskladnění přepočítá na nejnovější datum dodání z položek a ovlivňuje, jak dlouho objednávka zůstává „nedodaná“ v přehledech.

Popis objednávky (od_title), Číslo nabídky (off_numbers), Faktura (inv_numbers), Dodací list (dln_numbers), Zakázka (com_numbers), Místo dodání (delivery_place), Způsob dodání (delivery_method) a Poznámka (memo_txt) – čistě evidenční textová pole (čísla navazujících dokladů se sem zapisují jako text, nejde o provázaný odkaz); slouží pro rychlé dohledání a filtrování v seznamu.

Záložka položky

Výchozí aktivní záložka karty – tabulka objednaných položek. U každé položky se sleduje kód a popis zboží z ceníku, Objednáno (quantity) a Cena bez DPH (price_e) na jedné straně a Dodáno (quantity_rcv), Datum dodání (rea_date) a Dodací cena (price_e_rcv) na straně druhé.

Kdy se liší Objednáno a Dodáno: pokaždé, když dodavatel nedodá přesně tolik, kolik bylo objednáno – řádek se pak zvýrazní barevně a je vidět po kliknutí na Chybně dodáno. Následek: teprve položka s vyplněným datem dodání a nenulovým dodaným množstvím se nabídne k naskladnění; záporné dodané množství při naskladnění vytvoří výdejku (vrácení dodavateli) místo příjemky.

Kdy se liší Cena bez DPH a Dodací cena: když dodavatel fakturuje jinou cenu, než byla na objednávce. Následek: je-li dodací cena nižší než objednaná u už dodané položky, nad kartou se objeví upozornění „Pozor! Rozdíl v cenách...“; rozdílná cena se promítne do vytvořené příjemky a faktury přijaté.

Cílový sklad na položce – (povinné), výchozí se převezme ze skladu objednávky, ale lze pro jednotlivou položku zvolit jiný.

Upomenuto (reminder, jen zobrazení) – značí, že položka byla automaticky vložena jako připomínka nedodaného zboží z předchozí objednávky téhož dodavatele.

Nástrojová lišta nad tabulkou položek nabízí Chybně_dodáno (zobrazí jen položky s rozdílem v množství nebo ceně), Vše (zruší filtr), řazení (Kód_zboží / Název / Výchozí_pořadí) a Vynulovat (vynuluje dodané množství, datum dodání a dodací cenu u položek, které ještě nebyly naskladněny – použije se, když se dodávka zadala omylem).

Záložka záhlaví

Textové pole s obsahem, který se vytiskne v záhlaví objednávky nad tabulkou položek. U nové objednávky se výchozí text převezme z nastavení firmy, lze ho přepsat jen pro tento konkrétní doklad.

Záložka zápatí

Obdoba záhlaví – text, který se vytiskne pod tabulkou položek na konci tiskové sestavy objednávky.

Záložka poznámky

Volný text s interní poznámkou k objednávce, nepromítá se do tiskové sestavy.

Záložka soubory

Nahrávání a mazání souborových příloh k objednávce (např. potvrzení dodávky od dodavatele v PDF).

Akce a tlačítka na dokladu

Tlačítko	Co udělá	Kdy použít / omezení
Nová objednávka (+ šipka s výběrem číselné řady)	Založí novou objednávku, případně z konkrétní číselné řady	V seznamu; vyžaduje právo write
EDI	Otevře import dodání z elektronického dokladu (formát EDI/INH)	Soubor max. 2 MB; páruje podle kódu/EAN
CSV	Otevře modální import dat ze souboru CSV	Import CSV
H_položky (Hromadné dodání položek)	Hromadné zapsání dodaného množství a ceny čtečkou/ručně	Jen u dosud nedodaných položek
naskladnit a vydat	Vytvoří příjemku (a případně výdejku) z dodaných položek a fakturu přijatou	Jen u položek s vyplněným datem dodání
generovatreq	Vloží položky dodavatele pod požadovaným množstvím	Jen u nové objednávky
generovat	Vloží položky dodavatele pod minimálním množstvím	Jen u nové objednávky
texty	Otevře šablony často používaných textů	Vložení opakovaného textu do dokladu
doklady	Zobrazí spárované doklady (např. navazující zakázku)	Přehled vazeb
Náhled	Zobrazí PDF náhled dokladu	Jen je-li vybraný dodavatel
PDF	Stáhne PDF dokladu	Jen je-li vybraný dodavatel
e-mail	Odešle doklad e-mailem	Jen je-li vybraný dodavatel; právo write
Jazyk (CS/EN/DE/HU/PL/SK/UK)	Nastaví jazyk tiskové sestavy	Právo print
Uložit (send, send2)	Uloží změny a zůstane na dokladu	Dvě stejně nazvaná tlačítka pro různá místa ovládání formuláře, funkce shodná
Odeslat (send_fin)	Uloží, vygeneruje PDF a otevře odeslání e-mailem dodavateli; u spolupracujícího partnera založí i navazující zakázku	Vyžaduje vybraného dodavatele
PDF (save_pdf v editaci)	Uloží změny a vygeneruje PDF náhled	–
Zpět (back)	Opustí editaci beze zvláštní validace	Neuloží rozpracovaný formulář se save tlačítkem
Chybně_dodáno / Vše	Filtruje, resp. zruší filtr položek s rozdílem dodaného množství či ceny	Na záložce položky
Seřadit (Kód_zboží / Název / Výchozí_pořadí)	Přeřadí pořadí položek v tabulce	Právo write
Vynulovat	Vynuluje dodané množství, datum dodání a dodací cenu u nenaskladněných položek	Nevratná akce – zkontrolujte výběr
Zobrazit nenaskladněné / Zobrazit dříve naskladněné	Přepíná filtr v okně naskladnění	V okně „Vytvořit příjemku z objednávky“
kopírovat (řádková akce v seznamu)	Vytvoří novou objednávku podle vzoru	Nepřenáší vazby na fakturu/dodací list ani údaje o dodání
zamknout / odemknout (skupinová akce)	Uzamkne/odemkne vybrané doklady proti úpravám a smazání	Skupinová akce nad vybranými řádky v seznamu
Změna stavu (skupinová akce)	Hromadně přepíše stav u vybraných objednávek	Nabídka všech stavů číselníku
Barevné označení – zelená / žlutá / jantarová / fialová / zrušit označení (skupinová akce)	Barevně odliší vybrané doklady v seznamu	Čistě organizační, nemá vliv na zpracování
vymazat (skupinová akce)	Hromadně smaže vybrané objednávky	Nejde použít na zamčené doklady

Mazání a omezení

• Objednávku (jednotlivě i hromadně) nelze smazat, je-li zamčená – systém akci odmítne s chybou „Záznam nebylo možné vymazat, protože je uzamčen.“
• Zamčený doklad se ve formuláři zobrazí needitovatelný (pole se deaktivují) a nejde na něm přeřadit pořadí položek („Doklad je uzamčen“).
• Obsah objednávky lze automaticky vygenerovat (generovat / generovatreq) jen u objednávky ve stavu „nová“ – jinak se zobrazí „Obsah je možné generovat jen u nové objednávky“.
• Bez vybraného dodavatele nejde doklad odeslat (validace formuláře) ani zobrazit tlačítka Náhled/PDF/e-mail.
• Kurz měny musí být vyplněný a nenulový.

Tisk a export

Objednávka se tiskne podle šablony objednávky (orderv1.latte), která zahrnuje záhlaví a zápatí zadané na kartě dokladu; tisk je dostupný v několika jazykových verzích (CS/EN/DE/HU/PL/SK/UK) přes tlačítko Jazyk. Odeslání e-mailem používá samostatnou e-mailovou šablonu (emailOrder.latte) s předvyplněným textem a odkazem na doklad. Kromě PDF lze objednávku (hlavičku i položky) exportovat i jako přílohu CSV se sadou sloupců odpovídajících hlavním údajům dokladu a jednotlivým položkám.

Vazby na jiné moduly

Objednávky nestojí samy: berou ceny, jednotky a skladové limity (minimální a požadované množství) z ceníku a modulu Sklad, kontaktní osoby a minimální hodnotu objednávky (min_order) z Partnerů, kurz z Měn a výchozí sklad z Poboček. Mohou vzniknout ze Zakázky – přenesou se do nich vybrané položky a práce zakázky (tlačítkem v Zakázce, které založí objednávku a spáruje ji přes doklad „doklady“). Vytvářejí navazující skladové doklady (příjemku, případně výdejku) a fakturu přijatou při naskladnění zboží, a u partnera ve vztahu spolupráce i novou zakázku v systému partnerské firmy při odeslání objednávky. Spáruje se se zakázkami, fakturami a dodacími listy – jejich čísla se evidují v polích Zakázka/Faktura/Dodací list a přehled vazeb je dostupný tlačítkem doklady.

Oprávnění

Právo	Co umožňuje
enabled	Přístup do modulu Objednávky (zobrazení v menu)
read	Zobrazení seznamu a filtrování/třídění položek
write	Založení nové objednávky, import EDI/CSV, hromadné dodání, generování obsahu, naskladnění, odeslání e-mailem
edit	Úprava existujícího dokladu, řazení položek, zamknutí/odemknutí, hromadná změna stavu
erase	Smazání objednávky (jednotlivě i hromadně)
print	Tisk a volba jazyka tiskové sestavy
report	Hromadné stažení PDF vybraných objednávek

Rozhodovací vodítka

generovat vs. generovatreq

• generovat – doplní jen zboží, které kleslo pod minimální množství nastavené u ceníku; použijte pro běžné doplnění zásoby.
• generovatreq – doplní zboží až na požadované množství; použijte, když chcete zásobu doplnit výš než na pouhé minimum (např. před sezónní špičkou).

Hromadné dodání položek vs. přímá úprava v tabulce vs. import EDI

• Hromadné dodání položek – rychlé zadání dodaného množství/ceny naráz pro víc položek, typicky čtečkou čárových kódů.
• Přímá úprava v tabulce položek – klasické zadání jedné konkrétní položky, včetně případné jiné dodací ceny nebo cílového skladu.
• Import EDI – automatické párování podle elektronického dokladu dodavatele, bez ručního zadávání; vhodné, dodává-li partner data v tomto formátu.

Uložit vs. Odeslat vs. PDF (v editaci)

• Uložit – jen zapíše rozpracovanou objednávku, nic dalšího se nespustí.
• Odeslat – uloží, vygeneruje PDF a otevře odeslání e-mailem dodavateli (u spolupracujícího partnera navíc založí zakázku u partnera).
• PDF – uloží a jen vygeneruje náhled/tisk, bez odesílání e-mailu.

Časté chyby

• Snaha odeslat nebo vytisknout objednávku bez vybraného dodavatele – doplňte pole Dodavatel na záložce karta.
• Naskladnění položky, u které chybí datum dodání – modál „Naskladnit a vydat“ takovou položku nenabídne; nejdřív doplňte Dodáno a Datum dodání na záložce položky.
• Použití generovat/generovatreq u objednávky, která už není ve stavu „nová“ – systém obsah nevygeneruje a jen upozorní hláškou.
• Očekávání, že kopie objednávky převezme i vazby na fakturu, dodací list nebo dodané množství – tyto údaje se u kopie záměrně vynulují.
• Pokus upravit číslo objednávky přepsáním pole – číslo je uzamčené, změnit ho lze jen výběrem jiné číselné řady.

Časté otázky

Proč nejde uložit objednávku a systém píše „Partner musí být vybrán“? Formulář vyžaduje vyplněného dodavatele – bez něj nelze doklad uložit ani odeslat.

Proč se mi u objednávky zobrazuje upozornění na rozdíl v cenách? Systém porovnává objednanou cenu (Cena bez DPH) s cenou při dodání (Dodací cena) u již dodaných položek; liší-li se po zaokrouhlení, zobrazí se varování „Pozor! Rozdíl v cenách...“.

Proč nejde upravit číslo objednávky? Pole čísla je záměrně uzamčené proti přepsání; číslo se mění jen výběrem jiné číselné řady vedle pole.

Co se stane s objednávkou po naskladnění všech položek? Stav se automaticky přepne na dokončený a u objednávky se zobrazí příznak „Naskladněno“.

Proč nelze u zamčené objednávky nic upravit ani ji smazat? Zámek chrání uzavřený doklad před dalšími změnami – nejprve je nutné ho odemknout (skupinová akce odemknout, vyžaduje právo edit).

Tipy a triky

• Barevné označení (zelená/žlutá/jantarová/fialová) použijte pro rychlou organizaci rozjetých objednávek v seznamu, například urgentní dodávky.
• Před hledáním konkrétního kusu zboží v historii objednávek využijte rozšířené hledání (CXS) – prohledává i text a kód přímo na položkách, ne jen hlavičku dokladu.
• Šablony často používaných textů (tlačítko texty) ušetří opakované psaní stejných poznámek nebo podmínek dodání.
• Předdefinovaný filtr podle číselné řady se hodí, pokud firma odlišuje objednávky např. podle pobočky nebo typu zboží samostatnou řadou.