Interní doklady

Modul Interní doklady slouží k evidenci dokladů, které vznikají uvnitř firmy nebo mezi firmou a odběratelem v situacích, kdy standardní vydaná faktura nevyhovuje — například pro interní přefakturaci nákladů, opravné doklady k předchozím fakturám, zálohy nebo doklady propojené s výdejem ze skladu. Každý interní doklad nese celou hlavičku (odběratel, datum, forma úhrady, měna) i řádkové položky s přepočtem ziskovosti, a lze ho vytisknout, odeslat e-mailem nebo exportovat jako PDF či XML.

Jak se do modulu dostat

Hlavní menu → Doklady → Interní doklady

Jak na časté úkoly

1. Vystavit nový interní doklad

Nový interní doklad vystavíte tehdy, když potřebujete zaznamenat transakci, která neprochází standardní fakturací vydanou — například interní přefakturace středisek nebo jiný účetní pohyb.

V nástrojové liště klikněte na tlačítko Interní doklad.
- Chcete-li použít jinou číselnou řadu (např. pro opravné doklady), klikněte na šipku vedle tlačítka Interní doklad a vyberte řadu ze seznamu.
Systém předvyplní datum vystavení (dnešní pracovní datum), měnu a kurz z nastavení firmy, konstantní symbol a přihlášeného uživatele jako obchodníka.
Vyplňte pole Odběratel (povinné) — začněte psát název a vyberte partnera ze seznamu. Systém automaticky předvyplní Pobočku a Formu úhrady z kartotéky partnera, pokud jsou nastaveny.
Zkontrolujte nebo upravte Splatnost — systém ji vypočte z data vystavení a počtu dní splatnosti z nastavení firmy (platí jen při bezhotovostní platbě).
Přejděte na záložku položky a přidejte položky dokladu (viz scénář 3 níže).
Klikněte na Uložit.

Co se stane potom: Doklad dostane číslo z číselné řady, zobrazí se v seznamu a lze ho dále zpracovávat — tisknout, odesílat e-mailem nebo uzamknout.

Častá chyba: Zapomenuté pole Odběratel — systém doklad neuloží a zobrazí chybu „Partner musí být vybrán".

2. Zadat položky na záložce Položky

Záložka položky je výchozí záložka každého dokladu.

Otevřete doklad (kliknutím ze seznamu nebo ihned po vytvoření).
Na záložce položky klikněte na ikonu přidání řádku (tlačítko pro přidání nové položky v tabulce).
V řádku vyberte Kód z ceníku — systém doplní popis, skladovou cenu, výchozí prodejní cenu a DPH sazbu.
Upravte Množství, případně Sleva % nebo přímo Celkem bez DPH / Celkem s DPH.
Pokud je modul napojen na sklad, vyberte Sklad, ze kterého se zboží vydá.
Opakujte pro další řádky. Součty se přepočítají okamžitě a zobrazí se v oblasti součtů.

Nosné pole — Sklad: Určuje, ze kterého skladu se zboží odepíše při vydání. Pokud pole necháte prázdné a kliknete na Vydat ze skladu, systém vydání neprovede.

Nosné pole — Sleva %: Při zadání slevy se automaticky přepočítá Zisk % a Zisk abs. — tyto hodnoty jsou jen informativní a neukládají se ručně.

Množstevní ceny: Pokud má položka v ceníku nastaveny množstevní ceny, systém je při změně množství automaticky nabídne.

3. Vydat zboží ze skladu přes interní doklad

Interní doklad lze propojit s výdejkou ze skladu. Tato volba je dostupná, pokud je v nastavení firmy zapnuto napojení faktur na sklad.

Vytvořte doklad a přidejte položky (viz scénáře 1 a 2) — každá položka musí mít vybraný Sklad.
Klikněte na tlačítko Vydat ze skladu v nástrojové liště formuláře.
Systém automaticky vytvoří výdejku a propojí ji s dokladem. Číslo výdejky se zobrazí ve sloupci Číslo výdejky v seznamu.

Co se stane potom: Zásoby na vybraném skladu se sníží o zadaná množství. Vazba na výdejku se zobrazí na záložce doklady (spárované doklady).

Omezení: Pokud byl doklad uzamčen, není možné provést výdej ze skladu bez předchozího odemčení.

Zrušení vazby na výdejku: Na záložce doklady lze kliknout na mazací ikonu u záznamu výdejky — vazba se zruší, ale výdejka v systému zůstane.

4. Vystavit opravný doklad (dobropis)

Opravný doklad se od běžného interního dokladu liší typem dokladu a způsobem práce s DPH.

V nástrojové liště klikněte na šipku vedle Interní doklad a vyberte číselnou řadu určenou pro opravné doklady (typ dokladu „opravný doklad").
Ve formuláři se zobrazí navíc pole Číslo opravovaného dokladu — zadejte číslo původního dokladu, ke kterému se oprava vztahuje.
Zadejte položky se záporným množstvím nebo zápornou cenou (dle účetní metodiky).
Zkontrolujte DPH sazby — opravný doklad musí používat stejné sazby jako opravovaný doklad.
Klikněte na Uložit.

Nosné pole — Druh dokladu: Určuje, jak systém zachází s DPH a jak vypadá tiskový výstup. Opravný doklad (inv_type 2) se liší od standardního interního dokladu (inv_type 8) v tiskovém formuláři a případném exportu do účetnictví.

Příklad: Původní doklad č. INT-2025-0042 na 10 000 Kč bez DPH. Vytvoříte opravný doklad s položkou −10 000 Kč a do pole Číslo opravovaného dokladu zadáte „INT-2025-0042".

5. Uzamknout doklad po schválení

Zamčený doklad chrání schválená data před nechtěnou změnou.

Otevřete doklad.
V horní liště klikněte na ikonu zámku (zamkne záznam).
Doklad přejde do stavu „zamčeno" — nelze editovat pole záhlaví ani přidávat/mazat položky.

Odemčení: Klikněte na ikonu (odemkne záznam) — dostupné uživatelům s příslušným oprávněním.

Hromadné zamknutí: V seznamu označte více dokladů zaškrtávacím polem, klikněte na Skupinové akce → zamknout.

6. Odeslat doklad e-mailem

Otevřete doklad a ujistěte se, že je vyplněn Odběratel s platnou e-mailovou adresou.
Klikněte na tlačítko E-mail v nástrojové liště dokladu.
V dialogovém okně zkontrolujte adresáta a text e-mailu (šablona se předvyplní z nastavení e-mailingu), případně upravte.
Odešlete.

Co se stane potom: Systém vygeneruje PDF přílohu z tiskové šablony dokladu a odešle ji na zadanou adresu. Odeslaný e-mail se zaznamená v historii dokladu.

7. Přepnout přenesení daňové povinnosti (PDP)

PDP (přenesená daňová povinnost) se používá u vybraného plnění, kdy DPH odvádí odběratel.

Na záložce položky v oblasti ovládacích prvků nebo přímo v checkboxu aktivujte příznak PDP.
Systém okamžitě vynuluje DPH u všech položek dokladu a do zápatí doplní přednastavený text PDP z nastavení firmy.

Následek: Po aktivaci PDP se změní rekapitulace DPH — všechny položky budou ve sloupci DPH % zobrazovat 0. Pokud PDP deaktivujete, zápatí se vyprázdní, ale DPH u položek se nepřepočítá automaticky — musíte ručně zkontrolovat a opravit sazby u každé položky.

8. Vystavit doklad pro export (plnění bez DPH)

Pro vývozní plnění zaškrtněte příznak Export — dostupný v oblasti záhlaví nebo přes přepínač na záložce položky.

Následek: Systém nastaví DPH = 0 % u všech položek a cena s DPH se bude rovnat ceně bez DPH. Na tiskovém výstupu se DPH nezobrazí. Stejně jako u PDP — pokud Export deaktivujete, sazby DPH se neobnoví automaticky.

9. Stornovat doklad

Storno dokladu neznamená jeho smazání — záznamy zůstávají v historii.

Otevřete doklad.
Na záložce karta zaškrtněte pole Stornováno.
Klikněte na Uložit.

Omezení: Stornovaný doklad zůstává v seznamu viditelný. Chcete-li ho odlišit, nastavte mu barevnou značku (např. fialová = storno) nebo změňte stav.

10. Hromadně označit doklady barevnou značkou

V seznamu zaškrtněte požadované doklady.
Klikněte na Skupinové akce → Barevné označení a vyberte barvu: zelená / žlutá / jantarová / fialová.
Pro zrušení označení zvolte zrušit označení.

K čemu to slouží: Barevné značky jsou osobní — každý uživatel vidí svou sadu značek. Slouží k rychlé orientaci v seznamu (např. zelená = zpracováno, červená = problém). Barva se zobrazí jako barevný proužek na levém okraji řádku v seznamu.

Přehled seznamu

Výchozí pohled ukazuje tabulku se sloupci:

Sloupec	Popis
Číslo dokladu	Číslo z číselné řady; kliknutím otevřete doklad
Stav	Barevná jmenovka stavu (konfigurovatelné stavy)
Druh dokladu	Typ (interní doklad, opravný doklad, záloha…)
Středisko	Hospodářské středisko
Vystaveno	Datum vystavení
Odběratel	Firma z adresáře; kliknutím přejdete na kartu partnera
Forma úhrady	Způsob platby
Splatnost	Datum splatnosti; červeně = po splatnosti
Dat. úhrady	Datum skutečné úhrady
Cena bez DPH / Cena s DPH	Celkové částky
Zaplaceno	Uhrazená částka
Výdejní cena	Skladová cena
Zisk % / Zisk abs.	Marže v procentech a absolutní hodnotě

Řádky se barví automaticky: červeně = nezaplaceno a po splatnosti; zeleně = nezaplaceno a v termínu.

Rychlé filtry

Filtr Filtr stavu (výběrový seznam druhů dokladu) — zobrazí jen vybraný typ
Předfiltr po splatnosti — nezaplacené doklady s prošlou splatností
Předfiltr nezaplacené — všechny dosud neuhrazené doklady

Hromadné akce (nad označenými záznamy)

Akce	Co udělá
vymazat	Smaže označené doklady (nevratné)
zamknout	Zamkne označené doklady
odemknout	Odemkne označené doklady
Změna stavu	Hromadně změní stav na vybraný
Barevné označení	Nastaví nebo zruší barevnou značku
stáhnout PDF	Vygeneruje PDF pro každý označený doklad

Formulář dokladu — záložky

Záložka karta (záhlaví dokladu)

Obsahuje základní identifikační a finanční pole dokladu.

Číslo faktury – číslo dokladu přidělené z číselné řady. Kdy: Systém ho přidělí automaticky při vytvoření. Pole je editovatelné — odemkněte kliknutím na ikonu zámku vedle pole. Následek: Číslo musí být jedinečné; při pokusu o uložení duplicitního čísla systém zobrazí chybu.

Druh dokladu – typ dokladu (interní doklad, opravný doklad, záloha). Kdy: Nastaví se automaticky při výběru číselné řady při zakládání; zpětná změna není běžná. Následek: Typ ovlivňuje tiskový výstup, zpracování DPH a export do účetnictví.

Odběratel (povinné) – firma z adresáře partnerů. Kdy: Vyberte partnera jako první — z jeho kartotéky se předvyplní forma úhrady a pobočka. Následek: Změna partnera aktualizuje seznam poboček a kontaktních osob; ceny z ceníku mohou být vázány na partnera.

Pobočka – konkrétní provozovna partnera (volitelné).

Kontakt – kontaktní osoba partnera (volitelné).

Obchodník – přihlášený uživatel; lze změnit na jiného uživatele firmy.

Stav (povinné) – aktuální stav dokladu dle workflow (seznam stavů je konfigurovatelný správcem). Následek: Stav slouží k filtrování a k přehledu zpracovaných dokladů. Uzavřené stavy (označené jako „finální") mohou blokovat editaci.

Středisko – hospodářské středisko pro přiřazení nákladů/výnosů.

Popis – stručný text dokladu; zobrazí se v tiskové sestavě jako nadpis.

Dodací list – číslo dodacího listu (jen informativní odkaz).

Číslo objednávky – číslo objednávky odběratele.

Zakázka – číslo zakázky pro propojení s modulem Zakázky.

Vystavení – datum vystavení dokladu. Kdy: Výchozí je dnešní pracovní datum systému. Následek: Datum určuje platné sazby DPH pro výpočet (systém ověřuje platnost sazeb k datu vystavení). Změna data nevyvolá automatický přepočet položek.

Splatnost – datum splatnosti. Kdy: Automaticky vypočteno jako datum vystavení + počet dní z nastavení firmy. Platí jen u bezhotovostní platby. Následek: Po tomto datu se řádek v seznamu zbarví červeně (není-li uhrazeno).

Stornováno – zaškrtávací pole; označí doklad jako storno.

Měna – měna dokladu. Kdy: Výchozí je firemní měna z nastavení. Změnou měny se nabídne aktuální kurz a možnost přepočítat stávající položky. Následek: Všechny částky na dokladu jsou v zadané měně; pro přepočet na firemní měnu se použije pole Kurz.

Kurz (povinné) – kurz zadané měny vůči domácí měně. Kdy: Naplní se automaticky při výběru měny (fixní kurz z nastavení firmy). Následek: Při změně kurzu systém nabídne přepočet cen položek — potvrďte, pokud chcete, aby ceny zůstaly v domácí měně ekvivalentní; zamítněte, pokud chcete zachovat původní ceny v cizí měně.

Záložka položky

Editovatelná tabulka řádků dokladu. Výchozí záložka při otevření dokladu.

Sloupce řádku (zobrazení se liší dle nastavení — plátce vs. neplátce DPH):

Pole	Popis
Kód	Identifikace položky z ceníku (read-only po výběru)
Popis	Název položky; editovatelný
Sklad	Sklad pro výdej zboží (povinný při vazbě na sklad)
Množství	Počet kusů / jednotek
Skladová cena	Pořizovací cena (read-only, z ceníku)
Prodej / Prodej s DPH	Jednotková prodejní cena
Sleva %	Procentní sleva z prodejní ceny
Zisk %	Marže (read-only, dopočtena automaticky)
Celkem bez DPH	Součin množství × cena po slevě
DPH %	Sazba DPH z ceníku; lze změnit
Celkem s DPH	Celkem včetně DPH
Poznámka 1 / Poznámka 2	Volné textové pole k položce

V dolní části záložky jsou součty dokladu: základ DPH dle sazeb, DPH celkem, zaokrouhlení, celková cena s DPH, výdejní cena, zisk v % a absolutní zisk.

Vazba na ceník: Pokud má položka v ceníku množstevní ceny, systém je automaticky nabídne při zadání množství. Jsou viditelné jako přepočtená hodnota v poli prodejní ceny.

Vázané položky: Pokud jsou v ceníku nastaveny vazby (bonds), po přidání nadřazené položky systém automaticky přidá vázané položky (např. příslušenství) v definovaném množství a se zadanou slevou.

Záložka záhlaví

Textový editor pro text záhlaví, který se zobrazí na tiskovém výstupu nad položkami. Předvyplněn z nastavení firmy (nebo číselné řady).

Tlačítka: Uložit (uloží text záhlaví), Zpět (zavře bez uložení).

Příznak Zobrazit záhlaví — přepnutím se záhlaví na tisku skryje nebo zobrazí.

Záložka zápatí

Textový editor pro text zápatí, který se zobrazí na tiskovém výstupu pod součty. Předvyplněn z nastavení firmy. U dokladů s PDP systém automaticky vloží text přenesené daňové povinnosti.

Tlačítka: Uložit, Zpět.

Záložka poznámky

Interní poznámka k dokladu — zobrazuje se pouze v systému, nikoli na tisku. Slouží k interní komunikaci nebo doplňkové evidenci (stav řešení, dohodnuté podmínky apod.).

Záložka soubory

Umožňuje připojit soubory k dokladu — skenované dokumenty, fotografie, přílohy smluv apod. Soubory lze nahrávat a mazat. Jsou dostupné všem uživatelům s přístupem k dokladu.

Akce a tlačítka na dokladu

Tlačítko / Akce	Co dělá	Kdy použít / Omezení
Uložit	Uloží změny záhlaví dokladu	Vždy po úpravě hlavičky
Zpět	Zavře formulář bez uložení a vrátí se na seznam	Chcete-li opustit bez uložení
Vydat ze skladu	Vytvoří výdejku a odepíše zboží ze skladu	Jen pokud je zapnuto napojení na sklad a položky mají sklad
Odeslat	Odešle doklad do dalšího zpracování	Dle konfigurace workflow
PDF	Vygeneruje PDF dokladu (v rámci formuláře)	—
časté texty	Otevře dialogové okno pro vložení předdefinovaných textů do položek	Výhodné pro opakující se popisy
doklady	Zobrazí spárované (propojené) doklady k tomuto záznamu	Přehled vazeb: výdejky, zakázky, …
Náhled	Zobrazí tiskový náhled dokladu jako PDF v okně prohlížeče	Ověření před odesláním
PDF (lišta)	Stáhne PDF soubor dokladu na disk	Pro archivaci nebo odeslání e-mailem mimo systém
E-mail	Otevře dialog pro odeslání dokladu e-mailem s PDF přílohou	Partner musí mít e-mail v adresáři
Zamkne záznam	Uzamkne doklad — blokuje editaci záhlaví i položek	Po schválení dokladu
Odemkne záznam	Odemkne zamčený doklad	Vyžaduje oprávnění k odemčení
Historie změn	Zobrazí přehled, kdo a kdy doklad měnil	Audit; doložení úprav
Zpět na seznam	Vrátí se na seznam dokladů	Šipka v horní liště

Mazání a omezení

Smazání jednotlivého dokladu je dostupné pro uživatele s oprávněním „mazání". Mazat lze jen odemčené doklady.
Hromadné mazání: v seznamu označte záznamy → Skupinové akce → vymazat. Akce je nevratná.
Kopie dokladu v tomto modulu není k dispozici — funkce duplikace je záměrně vypnuta.
Zamčený doklad nelze editovat — zobrazí se pouze read-only pohled. Pro editaci odemkněte.
Číslo dokladu musí být jedinečné; při pokusu o uložení duplicitního čísla systém zobrazí chybu „Zadané číslo faktury je již použité".
Odběratel je povinný — bez něj doklad nelze uložit.

Tisk a export

Tiskový výstup dokladu:

Náhled — zobrazí PDF v okně prohlížeče (tlačítko v liště dokladu)
PDF — stáhne PDF soubor (tlačítko v liště dokladu)
E-mail — odešle PDF přílohou e-mailem

Skupinové tiskové sestavy (z nástrojové lišty seznamu):

Kniha interních dokladů — sestava za zvolené období (ReportInvoiceBookSettings); lze exportovat do PDF, CSV nebo XML

Export dat:

stáhnout PDF — hromadné stažení PDF pro označené doklady (skupinové akce)
Pohoda XML export — export do formátu XML pro účetní software Pohoda (ExportInvoiceBookSettings)

Číselné řady

Při vytváření nového dokladu (tlačítko Interní doklad) systém automaticky přiřadí číslo z výchozí číselné řady pro invoice_internal.

Výběr jiné číselné řady: klikněte na šipku vedle tlačítka Interní doklad — zobrazí se dostupné řady. Výběrem řady se doklad vytvoří s příslušným typem (např. interní doklad, opravný doklad nebo záloha) a číslem z dané řady.
Ruční editace čísla: číslo dokladu je standardně automatické. Kliknutím na ikonu zámku/tužky vedle pole „Číslo faktury" odemknete pole pro ruční zadání. Číslo musí zůstat jedinečné v celém systému.
Variabilní symbol: při přidělení nebo změně čísla dokladu systém automaticky přepočítá variabilní symbol (vytáhne z čísla jen číslice).

Vazby na jiné moduly

Modul Interní doklady nestojí sám: bere data z Adresáře partnerů (odběratel, forma úhrady, pobočka, kontakt) a z Ceníku (kódy, ceny, DPH sazby, množstevní ceny), čerpá výchozí hodnoty z Nastavení firmy (měna, kurz, splatnost, záhlaví/zápatí, konstantní symbol, PDP text).

Vytváří a propojuje:

Výdejka ze skladu — tlačítkem Vydat ze skladu vznikne výdejka v modulu Sklad; vazba je viditelná na záložce doklady a ve sloupci „Číslo výdejky" v seznamu.
Spárované doklady — tlačítkem doklady v liště dokladu lze zobrazit veškeré propojené záznamy (výdejky, zakázky). Vazbu lze ručně zrušit (výdejka přitom v systému zůstane).
Zakázka — pole „Zakázka" (číslo zakázky) propojuje doklad s modulem Zakázky pro sledování nákladů.
EET — je-li v nastavení firmy aktivní EET a forma úhrady je hotovostní, systém umožní odeslání dokladu do EET (modální okno EET, tlačítko v liště dokladu).
Číselné řady — modul sdílí řady s ostatními dokladovými moduly; typ dokladu se přiřazuje přes číselnou řadu.

Oprávnění

Oprávnění	Co umožňuje
čtení (read)	Prohlížení seznamu a dokladů
zápis (write)	Vytváření, editace dokladů, přidávání položek, odesílání e-mailů
mazání	Mazání dokladů
tisk (report)	Tisk a export sestav (Kniha interních dokladů, PDF)

Zamčení a odemčení dokladů je vázáno na úroveň oprávnění — odemknutí typicky vyžaduje vyšší práva než běžný uživatel.

Rozhodovací vodítka — Kdy co

Interní doklad vs. opravný doklad vs. záloha:

Interní doklad (inv_type 8) – standardní interní pohyb; bez specifických omezení DPH; použijte pro interní přefakturace, pohyby mezi středisky nebo doklady, které nepotřebují úpravu DPH.
Opravný doklad (inv_type 2) – slouží jako dobropis k předchozímu dokladu; vyplňte pole „Číslo opravovaného dokladu"; tiskový výstup má odlišnou hlavičku.
Záloha (inv_type 3) – záloha přijatá od odběratele; DPH se zpracovává odděleně; záloha se páruje s konečnou fakturou.

PDP vs. Export:

PDP – použijte pro tuzemské plnění v režimu přenesené daňové povinnosti (stavební práce, šrot, zlato apod.); DPH odvádí odběratel; systém doplní zákonný text do zápatí.
Export – použijte pro plnění mimo tuzemí (třetí země nebo EU bez DPH); doklad bude bez DPH; na tisku se nezobrazuje daňová rekapitulace.

Uzamčení vs. Stornování:

Zamkněte doklad, pokud je schválený a chcete ho chránit před změnami, ale stále ho evidujete jako platný.
Stornujte doklad (pole Stornováno), pokud byl vystavený omylem nebo se ruší plnění — doklad zůstane v systému pro audit, ale označí se jako neplatný.

Časté chyby

Chybí odběratel — doklad nejde uložit bez vybraného partnera. Vždy začněte výběrem odběratele, jinak se nebudou předvyplňovat forma úhrady, pobočka ani ceníkové ceny.
Špatná sazba DPH po změně PDP nebo Exportu — po deaktivaci těchto příznaků se sazby DPH u položek automaticky neobnoví. Po změně zkontrolujte každou položku ručně a DPH sazbu nastavte zpět.
Duplicitní číslo dokladu — systém odmítne uložit doklad s číslem, které už existuje. Pokud jste ručně editovali číslo, zkontrolujte ho v seznamu před uložením.
Vydání ze skladu bez vybraného skladu — pokud u položek chybí pole Sklad, výdejka se nevytvoří. Vždy vyplňte Sklad u každé položky předem.
Zapomenuté záhlaví/zápatí — záložky záhlaví a zápatí mají vlastní tlačítko Uložit oddělené od hlavního formuláře. Pokud záhlaví upravíte a kliknete na Uložit v záhlaví karty, záhlaví se neuloží — musíte kliknout na Uložit přímo na záložce záhlaví nebo zápatí.
Kurz 0 nebo prázdný — pole Kurz je povinné a nesmí být 0. Systém odmítne uložit doklad s kurzem 0.

Časté otázky

Lze doklad zkopírovat a upravit? Ne — funkce kopírování je v modulu Interní doklady záměrně vypnutá. Nový doklad musíte vždy vystavit od začátku nebo ho vytvořit ze zdrojového modulu (např. ze zakázky).

Proč se mi nezobrazuje tlačítko EET? EET tlačítka jsou viditelná pouze tehdy, pokud je v nastavení firmy aktivní EET (příznak eet_active nebo eet_test). Pokud tato nastavení chybí, tlačítka jsou skryta automaticky.

Jak zruším vazbu na výdejku, aniž bych výdejku smazal? Na záložce doklady klikněte na ikonu pro zrušení vazby u záznamu výdejky. Systém zobrazí zprávu „Vazba na výdejku byla zrušena. Výdejka však stále existuje." — výdejka zůstane v modulu Sklad, ale doklad ji nebude dále odkazovat.

Proč se mi po výběru nové měny nezměnily ceny položek? Při změně kurzu systém nabídne dialogové okno s volbou přepočtu. Pokud volbu odmítnete nebo dialog zavřete, ceny se nepřepočítají. Přepočítání spusťte znovu změnou kurzu na správnou hodnotu a potvrzením přepočtu.

Proč nemohu editovat zamčený doklad? Zamčený doklad je chráněný před změnami. Klikněte na ikonu odemknutí v horní liště dokladu — pokud nemáte oprávnění k odemčení, kontaktujte správce systému.

Tipy a triky

Barevné filtry v seznamu: Použijte předfiltry „po splatnosti" a „nezaplacené" pro rychlý přehled pohledávek. Kombinujte s filtrem druhu dokladu pro segmentaci.
Rychlé hledání: Do vyhledávacího pole nad seznamem zadejte číslo dokladu, název odběratele nebo číslo zakázky — systém prohledává i text v položkách dokladu (popis, kód z ceníku).
Záhlaví a zápatí z číselné řady: Pokud v číselných řadách nastavíte texty záhlaví a zápatí, budou se automaticky předvyplňovat při vytvoření každého dokladu dané řady — ušetří ruční opisování.
Množstevní ceny: Před zadáním množství zkontrolujte, zda ceník pro daného partnera nebo položku obsahuje množstevní ceny — systém je aplikuje automaticky až po zadání množství.
EET: Odeslání do EET proveďte ihned po vystavení a uzavření dokladu; chybová hlášení EET jsou dostupná v modálním okně „Zpráva vrácená z EET".

2H C.S. s.r.o.